市场周报:环氧树脂(7月17日~7月21日)

 2006-07-28 9:44:49   

上周(7月17日~7月21日),国内环氧树脂市场运行基本稳定,主要特点表现为3个矛盾:一是市场要货增加与高端价格观望的矛盾,二是大厂开工饱满和小厂普遍停工的矛盾,三是液体产品走俏和固体产品走软的矛盾。中国环氧树脂行业协会市场专家说,在国际原油持续飚升,主要原料环氧氯丙烷欲跌还休、双酚A趋暖回调,国外大公司全面调价的背景下,国内环氧树脂背负较重的成本压力、分散的下游市场特征,主流企业全产全销。总体来看,下游特别是来自涂料(除粉末涂料)、覆铜板行业的需求旺盛,部分品种特别是基础树脂货源紧张,尽管局部地区对部分高端价格略有观望,但市场仍处于一个增长期中。
一、国内市场
上周(7月17日~7月21日)国内环氧树脂市场继续呈液固分化的态势,其中液体树脂需求较为旺盛,各大生产厂家全部开足生产、及时销售,这种需求除此前分析的覆铜板复苏因素外,涂料的增长也逐步得到体现,目前船舶用、集装箱用、电子产品用涂料等市场尤其走好,同时国际市场要货增加使供应变得较为紧张;固体树脂行情依旧如故,其主要应用领域粉末涂料预计8月中旬前难以好转,但北方市场情况尚好,萧条主要体现在华东、华南市场。中国环氧树脂行业协会的市场专家分析表示,一周来市场价格无明显波动,实际成交价格高端与报价基本一致、低端比报价低200~400元/吨左右,散户成交比大户成交高300~500元/吨,各厂之间价格差距大致在300~500元/吨。部分生产厂家感到调价后高端成交有一定阻力,主要原因一是整体价位进入较高水平而致买家心生观望,二是生产厂家调价步伐不一而影响价格到位。
华东市场。上周华东环氧树脂市场行情较为平稳,市场主流报价为:6101(E-44)27000元/吨、618(E-51)27500元/吨、二步法604(E-12)/601(E-20)25700元/吨,当地主要生产厂家蓝星新材料无锡树脂厂生产饱满、库存较低,部分品种如618等有缺口;无锡迪爱生供货偏紧,固体产品因专用性强而售价较高;江苏三木装置运行正常、产品销售平稳,有一定出口任务;国都化工生产销售正常、供货较紧,产品主要面向直接用户;南亚昆山生产负荷一般、产品库存偏低,调价后高端实现略有难度。
华东/黄山市场。上周黄山环氧树脂市场仍然表现疲软、成交清淡,市场主流报价为:一步法601(E-20)、604(E-12)21700~20000元/吨、成交价格21600~21800元/吨。当地一步法固体树脂主要面向华东、华南粉末涂料行业,因市场单一而在其萧条的情况下,连续2个月陷于疲软之中,目前黄山固体树脂产业群整体开工仍维持在50%左右。当地主要生产厂家润发、恒远、善孚等开工情况一般,中小企业基本处于停产,由于利润空间狭窄而投入产出多在持平线上下徘徊,部分地区销售可能存在亏损。
华南市场。上周华南环氧树脂市场总体保持稳定但局部出现观望苗头,市场主流报价为:6101(E-44)27000元/吨、618(E-51)27200元/吨。华南市场特别是广东地区业已成为国内消费大省,与作为生产大省的江苏地区呼应,也成为国内各大生产厂家争夺的“肥肉”,因此竞争较为激烈。由于环氧氯丙烷看跌,以及环氧树脂价居高位,市场对环氧树脂要货产生一定观望情绪,销售势头略有回缓。当地主要生产厂家广州宏昌生产正常,变以前主打国际市场为追捧国内市场,每月供货数量约为4000吨。
华中、西南市场。上周华中、西南环氧树脂市场运行尚属稳定,市场主流报价为:6101(E-44)26800元/吨、618(E-51)27200元/吨、二步法604(E-12)/601(E-20)25500元/吨,当地市场容量不大但竞争却也激烈,以两湖为主竞争焦点集中在价格。我国高速公路应用环氧树脂在西南正式试用,上周重庆召开环氧沥青应用答辩会,技术由美国混凝土协会提供、推广商为广东公司,高速公路如大规模推广则其环氧用量5年后可达目前传统用量水平。当地主要生产厂家巴陵石化当地液体产品报价26500~26800元/吨左右,本土竞争优势较为明显。
华北、西北市场。上周华北、西北环氧树脂市场运行相对平静、行情基本稳定,市场主流报价为:液体环氧树脂6101(E-44)、618(E-51)26500~27000元/吨,604(一步法)21800~22000,高端价位销售难度相对大。当地液体市场主要为华东厂家占有;固体市场良莠不分,山东粉末涂料业有低质低成本现象,固体树脂厂也多有迎合此风者,个别售价低至21500元/吨以下。总体来看华北固体环氧树脂产业群中,不少厂家质量不知“黄山兵团”,市场价格较为混乱。当地主要生产厂家诺尔信固体产品5000吨/年装置生产负荷逐步提高,市场开拓方向放在山东、京津和本地。
东北市场。上周东北环氧树脂市场呈运行平稳态势,市场主流报价为:液体环氧树脂6101(E-44) 26500~27000元/吨、618(E-51)27000~27300元/吨,604(一步法)21800~22000,当地市场仍以老品牌为看好,本土产品主要依靠地域优势提高竞争力,品质优势的体现尚不充分。据中国环氧树脂行业协会了解,当地液体产品市场规模一般,剔除运费因素外外地各厂报价相近;固体产品应用也以粉末涂料为主,作为新兴市场正在发展中,产品以华北地区厂家为主导。当地主要生产厂家大连齐化开工率一般,出口占有很大比例,产品库存略低。
二、厂家情况
上周国内环氧树脂生产厂家总的特点是:生产装置运行稳定,原料成本压力沉重,前期调价基本到位,高端价位尚存观望。中国环氧树脂行业协会专家说,目前环氧树脂生产厂家面临的液体产品利好因素有:全球性的需求旺盛,尤其对大厂而言因全行业开工不足,更有全产全销优势;国外公司继续调价,其中瀚森、陶氏已宣布8月份调价计划。固体产品利好因素有:华北、东北市场相对活跃,华东市场的复苏虽然有待时日但压抑愈久反弹愈烈,下游库存不足。液体产品利空因素有:原料成本压力有增无减,售价高位下游有所观望。固体产品利空因素有:市场劣质廉价产品充斥导致价格混乱,下游粉末涂料行业迟迟不见好转。
上周(7月17日~7月21日),蓝星新材料无锡树脂厂继续全产全销,装置运行正常、销售出货较快,由于产品库存较低而暂停出口业务。南亚昆山装置开工水平不高,但以其105000吨/年产能(不含添加产品)的背景,产品产量仍居高位,提价后因部分同业不到位而遇观望;大连齐化装置开工负荷尚可,平均成交价格开始向27300元/吨靠拢,但出货面临一定程度观望,凭借出口保证出货。广州宏昌曾传重组事宜但目前已趋平稳,新的领导层注重国内市场开拓,生产、供货保持正常,报价高端上移至27500元/吨。巴陵石化产品调价基本到位,供货偏紧,出口约占五分之一。廊坊诺尔信新建装置投产成功、产量逐步提升,市场增量仍放在传统的山东和冀京津地区,明年计划开拓东北市场。江苏三木产品售价相对低,市场主要面向涂料应用,已成为国内涂料用树脂最大生产厂。国都化工生产保持高负荷、销售保持高效率,传近期曾购入外厂产品补货但未经证实。无锡迪爱生产品供货继续偏紧,固体产品保持高附加值(售价甚至高于液体产品),产品基本无库存。黄山润发保持较高生产水平,月销售规模在1500吨左右,库存水平一般。安徽恒远开工水平一般,但产能在当地最大,销售出货以低端居多。黄山锦峰销售形势有所好转,出货价格逐步上移。
据中国环氧树脂行业协会市场专家了解,上周重点生产厂家主要产品报价情况为:

 厂家名称  产品型号  出厂报价(元/吨)
 无锡树脂  6101/E-44  26600 
  618/E-51 26900
  0194/604/E-12 25700
  601/E-20  25700 
 南亚昆山 128#  27300~27600
 大连齐化 DYD-127/DYD-128  27000~27500
 广州宏昌 6101/E-44 27000~27500
 巴陵石化 CYD型/E-51 27500
 廊坊诺尔信 6101/E-44  26300~26500
  618/E51 26500~27000
  604 21800~22000
 国都化工 618/E-51 27000
 无锡迪爱生 850S/1#-9# 27500/26000~29500
 江苏三木 E-51/E-44 26000
 黄山润发 E-20/E-12 21800
 安徽恒远 E-20/E-12 21800/22000
 黄山锦峰 E-20/E-12 22000

三、后市分析
目前环氧树脂主导产品——液体环氧树脂需求比较旺盛,并由于中小企业减产停工而供货偏紧,行情上调虽然基于原材料推动,但由于进入较高的价位平台,下游承受能力的脆弱、对高位风险的警觉,仍使其在局部地区出现少许能望。固体环氧树脂因下游粉末涂料尚未启动,总体上仍在守望复苏,但北方市场尚可。中国环氧树脂行业协会专家分析表示,从原料角度分析环氧树脂并无减负感觉:环氧氯丙烷行情至今僵持,虽然看跌因素很多但供应偏紧仍制约市场,随着前期低价货源消耗完毕,各厂环氧树脂采购价均达24500元/吨左右,又由于其风险有增无减,商家、厂家要货小额为主而造成市场紧张;双酚A上周价格逐日小额上调,在行情能量尚未完全释放、供应数量趋于减少,亚洲地区即将新增双酚A规模消费能力的情况下,预计尚有进一步回调空间。由于涂料、建筑、电子应用的需求增加,液体环氧树脂主流厂家面临着开阔市场,在国际原油高位盘整、原材料成本增加的总背景下,进一步调升产品售价有理由和可能,再度调价也有利于全行业开工的恢复;由于金属涨价、家电萧条等因素带来的粉末涂料行业疲软,使固体环氧树脂厂家面临着严峻考验,近期预计难有起色。

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